剧情：在繁华城市的一个角落里，一个名叫“零”的剧团正在向剧院表演他们的魔术。等待李天印（内田绫配音）努力表演，拥有妹妹莉莲灵魂的玩具熊特迪碧冷冷地抱怨。虽然现场异常热闹，但观众的反应却异常冷淡。热爱魔法的天...展开

剧情：在繁华城市的一个角落里，一个名叫“零”的剧团正在向剧院表演他们的魔术。等待李天印（内田绫配音）努力表演，拥有妹妹莉莲灵魂的玩具熊特迪碧冷冷地抱怨。虽然现场异常热闹，但观众的反应却异常冷淡。热爱魔法的天音，渴望在ISH的能力下，让大家了解魔法之美。她打算邀请会长不动七枝（川和由美配音）参加演出，但会长无动于衷。当她外出散步时，偶然遇到了一个漂亮的女孩，这个女孩竟然看穿了她的ISH能力。在她面前的女孩不是别人，正是人气剧团“I·A·M”的天才魔术师AYA（东山直男配音）。天音跟着阿雅来到剧团，她根本不知道有什么样不可思议的命运在等着她……-。